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SERVIZI AI PRIVATI
La pianificazione assicurativo-finanziaria per la famiglia o gli individui è un'attività che richiede, innanzitutto un solido rapporto di fiducia tra cliente e consulente.
ACCOMPAGNARE LA FAMIGLIA NEL TEMPO ED ESSERE IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTE LE NECESSITÀ IN AMBITO FINANZIARIO È IL NOSTRO OBIETTIVO.
Le esigenze che ha una famiglia sono molteplici: la tutela della salute, il risparmio per obiettivi futuri, la previdenza integrativa, la gestione del patrimonio finanziario, la copertura di quello immobiliare e tanto altro.
Il PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI PIANIFICAZIONE PER LE FAMIGLIE si sviluppa seguendo un processo suddiviso in più fasi:
1. ANALISI SITUAZIONE FAMIGLIARE: n. Componenti, n. Figli, n. Figli minori, n. Portatori di reddito;
2. ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE: settore lavorativo, tipo lavoro, composizione patrimonio mobiliare e immobiliare, esposizione debitoria;
3. ANALISI DELLE SCOPERTURE: in caso di invalidità o inabilità, in caso di pensionamento, patrimonio rispetto a debiti, etc;
4. VERIFICA dei contratti o polizze già stipulate per capire se coerenti con le esigenze principali;
5. PROPOSTE di soluzioni specifiche studiate per ottimizzare i benefici e ridurre i costi sia attraverso eventuali modifiche dei contratti esistenti sia con la sottoscrizione di nuovi;
6. GESTIONE dei contratti sottoscritti, dei rapporti con le compagnie, dei sinistri;
SOLO UNA COMPETENZA SPECIALISTICA PUO' OFFRIRE UN SERVIZIO QUALIFICATO CHE METTA IN RELAZIONE TRA LORO TUTTE LE COMPONENTI DELLA PIANIFICAZIONE
SERVIZI ALLE AZIENDE/PROFESSIONISTI
AFFIANCARE L'IMPRESA E IL PROFESSIONISTA SONO LE SPECIALIZZAZIONI TIPICHE DEL BROKER
Seguiamo clienti che operano in tanti settori diversi. Le primarie compagnie con cui collaboriamo ci consentono di dare risposte rapide e concrete.
Il servizio che offriamo ha l'obiettivo di realizzare il miglior rapporto costi/benefici cercando di dare priorità alle coperture più importanti.
Il "capitale umano" inteso come l'imprenditore stesso e i suoi collaboratori, il patrimonio, i beni aziendali, il parco veicoli, il cyber risk sono le principali tematiche che valutiamo e suggeriamo come assicurare.
Il PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI PIANIFICAZIONE PER LE IMPRESE si sviluppa seguendo un processo suddiviso in più fasi:
1. ANALISI COMPAGINE AZIENDALE: tipologia società, settore in cui opera, chi sono gli uomini chiave (c.d. Key Man), n. professionisti e/o collaboratori-dipendenti;
2. ANALISI SITUAZIONE ECONOMICA: fatturato, composizione patrimonio mobiliare e immobiliare, esposizione debitoria;
3. ANALISI DELLE SCOPERTURE: analisi dei principali rischi a cui l'impresa o il professionista sono esposti;
4. VERIFICA dei contratti o polizze già stipulate per capire se coerenti con le esigenze principali;
5. PROPOSTE di soluzioni specifiche studiate per ottimizzare i benefici e ridurre i costi sia attraverso eventuali modifiche dei contratti esistenti sia con la sottoscrizione di nuovi;
6. GESTIONE dei contratti sottoscritti, dei rapporti con le compagnie, dei sinistri;
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LINEA PERSONA
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Le polizze per le persone o la famiglia spaziano dalla protezione della salute alla casa, dalle collezioni private alla previdenza. Scoprile nella sezione riservata...
Il settore business è molto ampio e variegato. Insieme alle società di primaria importanza con cui collaboriamo possiamo dare risposte concrete all'impresa o al professionista. Obiettivo: ottimizzare i costi/benefici.
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